Un equipo de limpieza, vestidos con trajes blancos y máscaras, se mueve con sigilo por el apartamento de Elisabeth Sparkle, recogiendo cualquier objeto que pueda revelar la presencia de la sustancia o de la corporación. Destruyen documentos, limpian superficies y empacan cuidadosamente todos los residuos.
Mientras esta escena sucede, otro sujeto, sentado frente a la computadora realiza transferencia de fondos a cuentas en el extranjero.
Algunos años antes:
Un equipo de científicos, liderados por la investigadora, Dr. Petrova, celebra que tras años de investigación, logran aislar una sustancia en células madre que parece revertir el proceso de envejecimiento.
La Directora de la corporación farmacéutica "Vitae", G. Smith, obsesionados con la búsqueda de la eterna juventud, y desesperada por una enfermedad que la consume, hace caso omiso a los descubrimientos posteriores sobre los efectos secundarios inesperados: la sustancia crea una duplicación celular, generando una nueva entidad con una apariencia física joven y bella del sujeto original, pero con una mente y conciencia propias. Ordena continuar las investigaciones de manera clandestina.
En los laboratorios clandestinos, se desarrollan una serie de experimentos secretos. Sujetos de prueba, reclutados bajo falsas promesas, son sometidos a dosis crecientes de la sustancia. Los resultados son a menudo catastróficos: algunos sujetos desarrollan personalidades múltiples y violentas, otros sufren deterioros cognitivos irreversibles. Los muertos se acumulan en el laboratorio, lo que genera miedo y preocupacion en el equipo.
A medida que los efectos secundarios de la sustancia se hacen más evidentes, algunos miembros del equipo de investigación comienzan a cuestionar la ética de sus acciones. Mientras tanto, Petrova, cada vez más paranoica, se convence de que alguien está tratando de sabotear su trabajo. A medida que la tensión aumenta, la corporación toma medidas drásticas para silenciar a los disidentes.
En una de las habitaciones del laboratorio, entra un enfermero, un hombre mayor y obeso, se acerca con una jeringa cargada a la camilla de una joven hermosa y sensual, sus ojos, a pesar del miedo, brillan. Esto te gustara, es algo nuevo, dice mientras la inyecta, mientras ella aprovecha para hablarle con su voz suave y seductora, recordándole los placeres que han compartido en el pasado. El hombre, cautivado por su encanto, la libera.
La joven dulcemente, le indica que se siente en la camilla. Mientras tanto, deja caer su bata al suelo, revelando su escultural cuerpo. Esto enloquece al enfermero, quien se arrodilla para besar su entrepierna. Al descuidarse, la joven aprovecha la oportunidad y, con la lámpara que tenia en la mesa de noche, golpea repetidamente la cabeza del enfermero, llenando de sangre todo su cuerpo.
Disparos ensordecedores, llenan el laboratorio de caos. La joven, desesperada a medio vestir corre buscando una salida. La directora, con los datos y las muestras resguardadas en un lugar seguro, ordenó eliminar toda evidencia del laboratorio y de los investigadores, temiendo que la verdad se descubriera.
El caos es remplazado por un flashback, donde vemos la conversación entre la Dr. Petrova y el enfermero, donde se revela la existe una tercera fórmula, capaz de regularizar a los sujetos generados por la Sustancia.
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