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La película está ambientada en la caótica China de 1920, cuando los señores de la guerra luchaban entre sí por el poder mientras el movimiento clandestino de Sun Yat-Sen intentaba establecer una república democrática. La película cuenta la historia de tres mujeres jóvenes y dos hombres jóvenes que se juntan. Una mujer joven agarra una caja de joyas durante el saqueo cuando un señor de la guerra toma Pekín. Un soldado desertor se une a ella, pero las joyas acaban en la Ópera de Pekín. Aquí conocemos a la hija del jefe de la compañía, que sueña con ser actriz. Pero incluso los papeles femeninos son interpretados por hombres en la ópera. Pronto, la hija del señor de la guerra que gobierna actualmente y un agente masculino de la clandestinidad democrática están involucrados.