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Lisbon Story (Original) / Lisbon Story (US)
O realizador Friedrich Monroe tem dificuldade em terminar um filme mudo a preto e branco sobre Lisboa. Ele liga para seu amigo, o engenheiro de som Phillip Winter, pedindo ajuda. Quando Winter chega a Lisboa semanas depois, Monroe desaparece, mas deixa o filme inacabado. Winter decide ficar, pois é fascinado pela cidade e pela cantora portuguesa Teresa, e começa a gravar o som do filme. Ao mesmo tempo, Monroe cruza a cidade com uma câmera de vídeo e tenta capturar fotos inéditas. Mais tarde, eles se encontram e Winter convence Monroe a terminar o filme.
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