Eugene descubre que su novia, una chica con síndrome de Down llamada Anna, está siendo utilizada para grabar cintas porno. Su padre pedófilo la obliga a actuar de manera infantil y a vestirse con ropa de niños, esconde una cámara en su habitación y la filma teniendo sexo con los hombres extraños que él trae a casa para ella. Aunque no parece darse cuenta de que esto está mal y que si no quería hacerlo técnicamente la están violando, ella sí sabe lo que es el sexo y tiene más experiencia que Eugene. Dicho esto, nunca se muestra a Eugene y Anna teniendo relaciones sexuales juntos, aunque duermen en la misma cama y Eugene está sin camisa mientras Anna está en sostén y ropa interior.

Anna baila con Eugene sin pantalones.

Eugene cuenta una historia japonesa sobre un hombre y una mujer que tienen relaciones sexuales bajo un arco iris.

Un niño con discapacidad mental en un hogar grupal le dice a Eugene que es un "maricón" que probablemente esté teniendo "sexo anal" con otro niño.

Algunas frases sexuales se utilizan con frecuencia, como "dick", "buttsex", "sex", "make love", "maricón", "ass" y "fucking".

Esta película NO es una película para niños, aunque a menudo se la confunde con una. Hay varias escenas violentas y sangrientas:

Una anciana recibe un disparo en el pecho. Ella muere y más tarde Eugene se sienta con ella mientras la sangre gotea de su cadáver en el porche delantero.

Eugene sostiene una caja de cenizas (la madre de Eugene) en una funeraria.

Dos hombres persiguen y amenazan con matar a Eugene porque fue testigo de su robo.

Elvis le cuenta a Eugene que el famoso artista Vincent Van Gogh se cortó la oreja.

Eugene provoca accidentalmente un accidente automovilístico que hiere gravemente a Anna. Ella y Eugene se ven con sangre en sus rostros.

Dos niños le roban dinero a Eugene y lo llaman "retrasado".

Dos matones le roban el dinero del almuerzo a un niño.

El padre de Anna intenta violentamente forzar la puerta del dormitorio de Anna para abrirla.

Un niño llama a Eugene "maricón" e intenta robarle su gelatina.

Se da a entender que la madre de Elvis lo echó de la casa cuando era niño porque era punk rockero y travesti.

Una escopeta aparece en la pantalla.

Se utilizan algunas frases sexuales lascivas: "dedos apestosos", "acariciarle el culo", "hacer el amor" y otras.

Uso de la palabra "retardado/retrasado" de manera despectiva.

"Maricón", "sexo anal", "joder", "vete a la mierda", "polla", "gilipollas", "maldito", "sexo", "culo", "mierda", "infierno" se dicen en múltiples ocasiones. .

Los personajes beben cerveza con frecuencia.

Una mujer fuma en cadena (y se está muriendo de cáncer de pulmón).

Elvis Grimes puede ser un poco espeluznante y desagradable al principio. Hace comentarios repugnantes sobre ligar mujeres y amenaza a Eugene (pensando que Eugene es un ladrón de bicicletas).

Esta película es muy angustiosa e inquietante a veces, no solo por la forma en que Eugene es tratado como "estúpido" o "ni siquiera entiende lo que dices" porque tiene síndrome de Down, sino también por la forma en que en el que el padrastro de Anna cree que su hija es demasiado estúpida para darse cuenta de que ha sido violada por varios hombres. Hay una escena de asesinato muy triste de una dulce anciana (ver 'Violencia y Gore'). Muchos de los personajes parecen tener algún tipo de deficiencia mental, como el zahorí (un alcohólico), Elvis Grimes (depresión) y el padre de Anna (un pedófilo). Uno de los temas recurrentes en la película es que todo el mundo es imperfecto de una forma u otra, lo que retrata de manera que puede molestar o molestar a algunos espectadores.