Tres chicos van a la casa del pervertido local. Habla de darles masajes y frota los pies de un niño. Ese chico también se frota la entrepierna. Luego, los chicos se juntan contra el niño más pequeño y lo "pudwhack", esencialmente un festival combinado de cosquillas y masturbación. Él les dice que se detengan. Se burlan de él que está teniendo una erección. El chico más grande va tras el pervertido. Se baja los pantalones y le hace una paja al pervertido.

El chico visita la casa de un amigo y se sienta en su cama. Dice que están solos en casa. Ambos se desnudan hasta quedar en calzoncillos y se acuestan en su cama. Se besan y se masturban mutuamente.

Hay una escena de sexo en la que tres niños miran a dos adultos teniendo sexo. No se muestra desnudez, pero se muestra a ella sentada a horcajadas sobre él mientras tienen relaciones sexuales.

Varias escenas de niños fumando. Y al menos uno de ellos bebiendo perfume.