Varias adolescentes, de entre 12 y 18 años, se muestran completamente desnudas mientras el narrador describe cómo se ve y cambia el cuerpo en cada etapa de desarrollo. Se muestra un primer plano de sus pechos. Finalmente, cada niña se sienta y abre las piernas mientras la cámara se acerca para obtener un primer plano gráfico de los genitales. La mayoría de las vulvas son peludas y se nos muestra la variación del tamaño de los labios, desde pequeños y apenas visibles hasta grandes pliegues que sobresalen en algunas de las chicas mayores.

Después de examinar su pene pubescente y su escroto, se ve al niño desnudo en su habitación caminando hacia el armario para recoger ropa.

Un niño de unos 11 o 12 años se desnuda y examina su pene y su escroto apenas pubescentes. Sostiene su pene en la mano y lo mueve un poco. Todo esto se ve en primer plano. No está circuncidado y retrae el prepucio para revelar el glande. El pene al principio está flácido, luego se muestra erecto, también en primer plano. Empuja su pene hacia abajo con la mano y lo deja caer hacia arriba y moverse un poco antes de descansar sobresaliendo. El prepucio está completamente retraído, dejando al descubierto completamente el glande, ya que el pene del niño está completamente erecto, pero no muy grande ya que aún se encuentra en las primeras etapas de la pubertad. Vemos penes de algunos niños diferentes, todos de diferentes formas y tamaños. Luego vemos un primer plano de sus penes erectos.

Esta pretende ser una película educativa para preadolescentes sobre la pubertad y el desarrollo sexual. Contiene desnudez infantil gráfica de ambos sexos, incluida una escena con un niño masturbándose con una fantasía sexual y una escena de sexo real (solo con adultos) hacia el final.

Cerca del comienzo de la película se ve cómo cambian a dos bebés, un niño y una niña. Les quitan los pañales para mostrar sus genitales: el pene y el escroto del niño y la vagina de la niña.

Una niña de unos 10 años se desnuda y examina su vagina calva y sus senos no desarrollados. Se sienta en su cama, abre las piernas y separa sus labios con los dedos, y vemos un primer plano de su vagina mostrando su clítoris, uretra e himen intactos. Luego se muestra una vagina adulta para explicar los cambios que ocurren durante la pubertad.

Más adelante en la película, se muestra al niño y a la niña (que son hermanos) bañándose juntos completamente desnudos, y vemos primeros planos de ambos mientras se lavan los genitales. El niño retrae su prepucio para limpiar debajo y la niña se limpia la vagina.

Un rato después, se muestra a la niña metiéndose en la cama y notando que hay una mancha roja de sangre en su pijama, entre sus piernas. Se quita el pijama y vemos un primer plano de sus genitales y sale sangre de su vagina, lo que implica que ha comenzado a menstruar. Su hermana entra a su habitación para consolarla. Posteriormente, se muestra a la niña recostada en la cama con solo una camiseta de pijama, masturbándose y frotándose los genitales con los dedos.

Más tarde,El niño se despierta en la cama y descubre que la parte delantera de sus pantalones está mojada con líquido preseminal.ya que tuvo un sueño húmedo.Se baja los pantalones del pijama para revelar su pene ligeramente erecto.Él procede a masturbarse,acariciando lentamente su pene con el pulgar y dos dedos,retrayendo el prepucio sobre su glande con cada golpe.Esto se muestra al principio en un plano general,luego en un primer plano,con sólo la mano y el pene del niño visibles.Mientras hace esto,el niño cierra los ojos y vemos su fantasía de él y una niña de su edad en una habitación anodina,ambos desnudos sentados uno al lado del otro.El niño extiende la mano lentamente y acaricia los senos apenas desarrollados de la niña.La chica hace lo mismoacariciando el pecho del niño.Luego, el niño mete la mano entre las piernas de la niña y toca su vagina.La chica le devuelve el favor apretando el pene del chico.El chico termina de masturbarse tras alcanzar el orgasmo.No se le ve eyaculando,pero su pene se muestra en primer plano,ahora ligeramente desinflado,recostado contra su barriga en un charco de semen.También se ve a la joven masturbándose.tocando su vagina.Mientras no se vea un orgasmo,se infiere por la sonrisa que pone cuando se detiene.

Se muestra a una pareja joven (en la adolescencia) teniendo relaciones sexuales no simuladas. Primero se suben a la cama, luego se quitan la ropa y se tocan los genitales mientras se besan. Luego se muestra al adolescente poniéndose encima de la adolescente e insertando su pene erecto en su vagina. Se muestra un primer plano de la penetración y el empuje vaginal. Proceden a tener relaciones sexuales en posición de misionero durante el resto de la escena.

Se muestran demostraciones sobre cómo usar un condón y un diafragma.

Ninguno.

Ninguno.

Hay una breve escena de bebida de celebración.

La cantidad de sexualidad, especialmente con los actores jóvenes, puede hacer que algunas personas se sientan incómodas.