Se ve a un niño de doce años parado en una bañera completamente desnudo mientras su madre lo baña. Se le ve por primera vez solo de cintura para arriba. A medida que las manos de la madre bajan por el cuerpo del niño, la cámara se inclina con ella para mostrar debajo de su cintura, revelando los genitales del niño, que están ligeramente oscurecidos por la sombra.
Mientras se somete a hipnosis más adelante en la película, esta escena se recuerda, pero la vista es desde arriba. Si bien la escena está desenfocada y con poca luz, el pene del niño se puede ver brevemente en un estado erecto, lo que indica que, en la memoria, el niño consideraba que las acciones de su madre eran de naturaleza sexual.
En una escena posterior, se ve al mismo niño bañándose. Se acuesta en la bañera y al principio solo se le ve por encima de la cintura. Luego se pone de pie, exponiendo ligeramente su trasero desnudo a la cámara, luego se para en el borde de la bañera para mirar por la ventana. En el proceso de hacer esto, una vez más expone sus genitales a la cámara.
Un hombre y una mujer tienen sexo. El trasero del hombre y los senos de la mujer son visibles.
La madre del niño le acaricia la parte superior de la pierna provocando que se excite, gime y eyacule. Él cubre su entrepierna pero ella mueve sus manos para revelar una marca de humedad en sus pantalones.