La película comienza con un aviso que revela que un joven llamado Thomas fue condenado por violar y matar a su hermana y asesinar al Dr. Edgar Lauren, un psíquico. A pesar de sus súplicas, fue enviado a prisión, donde se suicidó.
Una noche, la cámara graba a Ellen sentada en la cama y saliendo de su dormitorio. Entra en la sala de estar, donde escribe algo en una hoja de papel. Luego arruga el papel y camina de regreso por el pasillo. Thomas encuentra el papel debajo de la almohada de Samantha y ve que deletrea la palabra MARON.
Thomas instala trampas alrededor de la casa con tres campanas y alambre delgado. Si la entidad ingresa a una habitación, la campana en el cable sonará. Cuando esto finalmente ocurre, el cable y la campana fuera de su puerta son arrancados de la pared y arrojados contra él. Thomas se encierra en el dormitorio y el demonio golpea su puerta.
Thomas recibe una llamada telefónica de Ellen, quien está histérica después de que el demonio aparentemente los siguió y atacó a Samantha. Thomas se despierta por la noche y encuentra a su hermana desaparecida, con la puerta principal abierta. Él busca afuera pero no la encuentra. Él encuentra la escalera del ático colgando y la asciende para encontrarla parada allí desnuda, en trance.
Thomas escucha a Samantha gritar y corre al baño. Él la encuentra acostada en topless en la bañera, severamente traumatizada.
Ellen se despierta después de escuchar golpes desde afuera. En la cámara de la sala de estar, se la ve parada en el arco con un cuchillo antes de regresar a su dormitorio. Thomas se despierta después de escuchar una puerta cerrarse de golpe y descubre que Ellen se ha cortado las venas, con el arma todavía en la mano. La llevan al hospital.
Thomas le da a la Dra. Lauren la nota que dice "MARON". La Dra. Lauren explica que "maron" en germánico antiguo significa "pesadilla", una criatura similar al íncubo, un demonio que viola a las mujeres mientras duermen. El psíquico acepta ayudarlos a desalojar a la entidad y el video se vuelve negro.
Después de una pausa, el punto de vista de la cámara muestra la cabeza ensangrentada y el rostro inexpresivo del médico, caído en el suelo y "mirando" hacia la lente. Se escucha a Thomas entrar en pánico.
Thomas agarra la cámara después de escuchar el grito de Samantha y corre a su habitación. Vemos que la casa está en total desorden. Thomas encuentra a su hermana desnuda y levitando sobre el suelo de su habitación, cubierta de sangre, mientras es violada por un demonio invisible. Él deja caer la cámara y trata de ayudarla. Se escucha un gorgoteo fuera de la pantalla, y una figura invisible (se puede escuchar una respiración pesada), levanta la cámara y enfoca el rostro y los senos sin vida de Samantha.
