The Last Circus (2010)

1937, España se encuentra en medio de la brutal guerra civil española. Un payaso de circo "feliz" es interrumpido a mitad de su actuación y es reclutado por la fuerza por una milicia. Todavía con su traje, le entregan un machete y lo llevan a la batalla contra los soldados nacionales, donde masacra a un pelotón sin ayuda. Avance rápido a 1973, la cola final del régimen franquista. Javier, el hijo del payaso, sueña con seguir los pasos de la carrera de su padre, pero ha visto demasiada tragedia en su vida; simplemente no es gracioso y solo está equipado para interpretar el papel del payaso triste. Encuentra trabajo en un circo donde se hace amigo de un elenco de personajes extravagantes, pero como el payaso triste debe tomar el abuso del brutal feliz payaso feliz Sergio, quien humilla a Javier diariamente en nombre del entretenimiento. Es aquí donde conoce a Natalia, una magnífica acróbata y abusada esposa de Sergio. Javier se enamora profundamente de Natalia e intenta rescatarla de su cruel y violento esposo, desatando los celos de Sergio. Pero Natalia está dividida entre su afecto hacia Javier y su lujuria por Sergio.