Cuando Drosselmeyer trae muñecas para bailar en la fiesta de Navidad, una de ellas parece extrañamente familiar; en realidad es Clara con una máscara. Los niños pueden inquietarse en el momento en que a Clara le quitan la máscara y corre llorando hacia su madre.
Acto al comienzo del Acto II, algunas criaturas de aspecto aterrador amenazan a Clara. Resultan ser sus parientes disfrazados y ella los abraza con alivio. No se da ninguna razón para esto, pero este momento es realmente extraño y es posible que los padres tengan que explicárselo a sus hijos.
Clara sueña sus aventuras mientras aún se celebra la fiesta de Navidad, no después. Cuando despierta, está algo conmocionada.
