A lo largo de la película, no se muestran genitales desnudos.

La película comienza con el Genio creado una ilusión de una mujer de grandes pechos en bikini, que come seductoramente un plátano, antes de quitarse la parte superior del bikini, revelando sus grandes pechos.

Walter accidentalmente toma una foto del escote de Brittany.

Walter accidentalmente se encuentra con Brittany saliendo del baño. Está desnuda, pero cubierta de burbujas, aunque podemos verle las tetas y el trasero. Él usa los poderes de control mental del Genio para que ella no pueda verlo, y se come con los ojos su desnudez.

Walter usa el Genio para hacer que una chica de Playpen sienta lujuria por su compañero de casa (gay). Hace otra obligada a jugar con sus tetas cada vez que habla de dinero. Otra se ve obligada a tener un orgasmo cada vez que escucha la palabra "adentro", y no termina hasta que escucha la palabra "afuera". Vemos a estas chicas luchando con sus maldiciones por un tiempo.

Walter le dice a una atractiva corredora que se desnude hasta quedar en ropa interior, y ella lo hace. Obtenemos tomas en cámara lenta de sus tetas moviéndose mientras corre.

Walter le dice a una chica que ponga su teléfono en vibración y lo ponga en la parte inferior de su bikini. Ella lo hace, y él la devuelve la llamada, convirtiéndolo en un vibrador para ella.

Dave da la vuelta para presentarse a las chicas de Playpen. Es recibido por Mona, la chica con la maldición del orgasmo. Accidentalmente provoca su orgasmo varias veces, y ella lo arrastra para tener sexo. Vemos una toma del exterior de la casa, y Dave dice "Vamos a sacarte esa ropa". Esto pone fin a su orgasmo y ella lo echa de la casa.

Walter ve a Brittany tomando el sol afuera en su bikini y decide que quiere tener sexo con ella. Él usa el Genio para hacerle creer que él es Dave.

Con el fin de ponerla de humor para el sexo, usa el Genio para, en sus palabras, "[generar] sonidos y vibraciones relajantes que hacen que [sus] zonas erógenas se estremezcan con el deseo sexual". Brittany gime y se retuerce de placer en la tumbona, antes de que Water diga que "ha eh... dado en el clavo, ¿eh? El eh... el punto G". Luego, el genio "activa" el punto G de Brittany y ella tiene un poderoso orgasmo.

Brittany luego agarra la entrepierna de Walter y siente que su pene es suave. Él se va a prepararse y ella se quita la parte superior del bikini, dejando al descubierto sus pechos. Walter luego usa el poder del Genio para lograr una erección permanente. Se quita la ropa interior (a través de ella vemos su bulto), pero antes de que pueda salir a Bretaña, sus padres regresan a casa.

Luego, Walter no puede encontrar al Genio para salvarse, por lo que se ve obligado a escabullirse de la casa para evitar avergonzarse.

Luego, Dave también llega a casa y Brittany lo obliga a tener relaciones sexuales con ella en el jacuzzi. Vemos esto desde la distancia, mientras el Sr. Buckell observa.

Agatha obtiene el Genio y se le dice que quiere aprender sobre la experiencia humana, como cómo se siente un orgasmo. Agatha le dice que no tiene mucha experiencia en ese departamento, así que para ayudar, hace que Agatha tenga un orgasmo (totalmente vestida) en su cama durante un minuto entero.

Walter intenta llegar a Agatha, escabulléndose por los jardines de la gente en ropa interior. Encuentra a varios chicos masturbándose, mirando a las chicas del Playpen. Cuando llega a Agatha, la encuentra acostada contenta en su cama, con el cabello desordenado y el canto de los pájaros.