La película comienza con una escena muy larga en la que el protagonista, un adolescente, se masturba apasionadamente frente a un espejo mientras piensa en su maestro. Está vestido solo con tortos y todo sudado. La escena termina con un chorro de semen en el espejo. Su pene no se muestra.
En un largo montaje, que se supone que es una serie de fantasías masturbatorias del protagonista, vemos a su maestra femenina en topless y en bragas en varios entornos diferentes. El protagonista también está en ellos, sin camisa y en Whities apretados.
En una escena de educación sexual, una maestra habla sobre cómo, mientras que el deseo sexual de una mujer alcanza su punto máximo entre 25 y 30, los picos de los hombres entre 13 y 19. Luego les pregunta a sus alumnos (todos los adolescentes) que han tenido alguna experiencia sexual. Uno levanta su mano. Los otros no le creen.
Está implícito que el protagonista (un adolescente) se masturba en una clase de educación sexual, mientras observa al maestro. Un compañero de clase sentado a su lado se da cuenta y lo dice. No se muestra desnudez.
La maestra de educación sexual femenina asigna a sus estudiantes adolescentes como tarea para escribir un ensayo sobre sus deseos y experiencias sexuales y ser completamente abierto y honesto. El protagonista concibe el ensayo como una carta de amor a la maestra en la que admira su cuerpo y admite que piensa en ella cada vez que se masturba.
Los adolescentes le paga a una camarera por sexo. Se muestra el sexo (más como joroba en seco) con uno de ellos mientras sus tres amigos miran todo. La mujer está desnuda, el niño parece estar completamente vestido. Se muestran vislumbres de la mujer en topless y la desnudez trasera.
Dos adolescentes están flotando en la piscina, vestidos solo con trajes de baño.
Un grupo de adolescentes observa a sus dos maestros, un hombre y una mujer, teniendo sexo a través de un agujero en la pared. Por su emocionante respiración y movimientos, parece que se están masturbando. Los atrapan, pero la pareja continúa teniendo sexo de todos modos. Se muestra la desnudez femenina en topless. No hay desnudez masculina. Otra escena muy similar sigue un poco más tarde.
Un adolescente sin camisa tiene relaciones sexuales con una mujer de mediana edad, mientras que otro niño sostiene los brazos y un tercero se masturba casualmente con la camisa enrollada por encima del nivel del pezón. Uno de los senos de la mujer está expuesto. Se presenta como violación en grupo, pero la mujer lo acompaña.
Una mujer atrapa a su novio teniendo sexo con otra mujer. Se muestra la desnudez femenina en topless y la desnudez macho sin camisa y trasera.
Una prostituta del bar habla admirador de las cualidades de amor y el tamaño del pene de un hombre con el que acaba de tener relaciones sexuales.
Un hombre y una mujer tienen relaciones sexuales en la oficina escolar. Se muestran sus cuerpos desnudos, pero están parcialmente cubiertos por una pecera. El hombre también aplasta dos tomates en los senos de la mujer. La pareja es observada celosamente por dos adolescentes que miran a través de un agujero en la pared.