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Will Penny, un vaquero envejecido, acepta un trabajo de "piloto de línea" en un vasto rancho de ganado que lo obliga a mantener a los intrusos y ocupantes ilegales en movimiento hasta que estén fuera de la propiedad.Irónicamente, descubre que la cabaña de montaña reservada para el jinete de la línea ha sido apropiada por Catherine Allen y su pequeño hijo, Horace, cuyo guía los abandonó en el camino a Oregón para unirse al esposo de Catherine.Demasiado compasivo y avergonzado como para echar a la madre y al hijo justo cuando llega el amargo invierno de las Montañas Rocosas, accede a compartir la cabaña hasta el deshielo primaveral.Pero no es solo la nieve la que se derrite lentamente;el hombre y la mujer solitarios pronto olvidan sus considerables diferencias y comienzan a desarrollar un amor profundo, aunque incómodo y no declarado, el uno por el otro.Más allá de esto, Horace encuentra en Will al padre que nunca conoció, y Will encuentra en Horace al hijo que nunca supo que quería.El pequeño refugio del trío es luego invadido por el predicador Quint que cita la Biblia y su familia asesina de "cuervos", que anteriormente casi matan a Will por un insulto imaginario, lo que obliga a Will a defender a su propia "familia".