En una escena potencialmente aterradora para los espectadores más jóvenes, Little Toot, molesto consigo mismo, imagina un grupo de boyas con dientes de tiburón y ojos enojados que cantan inquietantemente "Chico malo, chico malo... vergüenza, vergüenza... ¡qué lástima, qué lástima!". Sin embargo, la escena sólo dura unos dos minutos.
El segmento "Bumble Boogie" involucra a una abeja que intenta constantemente escapar de los habitantes de un mundo de pesadilla basado en notas musicales. Incluyen una serpiente hecha de teclas de piano, flores que lo atrapan y notas musicales que casi lo aplastan. Él es capaz de evadirlos en todo momento.
El segmento "Érase una vez en invierno" incluye una escena en la que una joven queda atrapada en un témpano de hielo a punto de caer sobre una cascada. Ella está salva.