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Billie Frank es una niña multirracial tímida y joven que es despedida por su madre alcohólica a una edad muy temprana. En un orfanato, se hace amiga de Louise y Roxanne. Avancemos hasta 1983. Billie y sus amigos son descubiertos por un productor de discos, Timothy Walker, quien quiere que canten para su último descubrimiento de música pop. Pero cuando el súper DJ Julian Dice escucha la increíble voz de Billie, hace un trato sospechoso con Timothy para sacarla de esa situación sin salida. Pronto, Billie y Dice están haciendo éxitos dentro del estudio, y se están enamorando fuera de él. Eventualmente, la presión de su nueva celebridad ejerce una presión demasiado fuerte sobre Billie, lo que la obliga a decidir qué es lo que realmente quiere de Dice, y lo que quiere para sí misma.