Hombres mostrados sin camisa.
Esta es una versión temática más oscura y madura que las presentaciones habituales de Cascanueces. La historia es un romance entre Clara y el Príncipe Cascanueces, salpicado de algunos celos por parte de Herr Drossolmeier. Sin embargo, no hay desnudez ni interacción física más que el baile de ballet estándar.
No hay sexo ni desnudez, pero Clara está notablemente incómoda y parece estar "asustada" por su padrino Drosselmeyer, quien tiene una sonrisa que incómodamente se parece a una lasciva, y Clara se comporta como si tuviera miedo de que él pudiera intentar insinuarse con ella. A veces parece celoso de su relación con el Príncipe.
En el sueño de Clara, Drosselmeyer aparece como un Pasha, un guardián de un harén, blandiendo un látigo para presentar la "danza rusa", la "danza china", la "danza árabe", etc. La Danza Árabe es interpretada por un pavo real, mitad mujer, mitad pájaro, que es llevado al harén en una jaula.
Parece existir una rivalidad en un triángulo amoroso entre Drosselmeyer y el Príncipe Cascanueces, mientras Drosselmeyer intenta que Clara se siente con él, pero el Príncipe se niega a permitirlo.
