Giulia (Serena Grandi) lleva un vestido negro cuando Emilio (Johan Leysen) se acerca a un camerino y se besan. Levanta la pierna, deja al descubierto la media y se desabrocha el vestido a un lado. Emilio la gira, colocando su mano entre sus piernas, dejando al descubierto su pubis peludo. Después de tocarle los senos a través del vestido, él la inclina y le sube el vestido para revelar sus grandes nalgas. Luego se da vuelta y lo rodea con sus piernas mientras comienzan el coito simulado.

Giulia (Serena Grandi) se para frente a un espejo con un corpiño que deja al descubierto un abundante escote y conversa con dos hombres antes de cubrirse con una bata.

Giulia (Serena Grandi) yace desnuda boca arriba en una playa mientras Emilio (Johan Leysen) rocía arena sobre su cuerpo, sus senos y vello púbico son visibles mientras que los genitales permanecen oscurecidos por el vello. Emilio besa un pecho que se muestra en primer plano, luego le frota los pies y las piernas, revelando destellos de su vello púbico. Realiza sexo oral brevemente antes de que la escena cambie a Giulia acostada desnuda de costado en la cama con Emilio colocado detrás de ella.

Giulia (Serena Grandi) se besa con un hombre antes de pasar a un bote de madera rojo en el suelo, donde está en topless mientras él le lame el pezón y le masajea los senos, sus senos llenan la pantalla antes de que él le baje las bragas para revelar su vello púbico en primer plano. Luego, Serena aparece completamente desnuda de lado mientras lo monta brevemente en reversa durante una relación sexual simulada.

Giulia (Serena Grandi) y Emilio (Johan Leysen) se besan apasionadamente mientras él la desnuda y se acerca a un sofá donde se ven sus pechos y su vello púbico. Emilio se acuesta encima de ella, chupando su pezón, luego Giulia rueda hacia él con sus grandes pechos colgando hacia los lados y sus grandes nalgas cerca de la cámara mientras continúa besando. Giulia permanece desnuda a excepción de un par de medias.

Giulia (Serena Grandi) se reclina en la cama con solo una camisa sobre los hombros, dejando al descubierto su vello púbico y su seno derecho en una vista lateral clara mientras mira hacia Emilio (Johan Leysen), quien está sentado cerca en una silla.

Giulia (Serena Grandi) se ducha desnuda, mostrando unos pechos grandes y húmedos y vello púbico mientras Emilio (Johan Leysen) entra y le pasa las manos por la espalda y la zona púbica. Envuelta en una toalla, mira a Emilio mientras él se la quita, dejando al descubierto sus senos y su vello púbico; Luego la acuesta desnuda en la cama y la besa. La escena termina mostrando a Giulia acostada desnuda de costado, con las nalgas visibles.

Giulia (Serena Grandi) besa a Emilio (Johan Leysen) mientras se agacha para desabrocharle los pantalones y tocar el interior. Emilio saca el pecho de Giulia de su vestido y aprieta su pezón en primer plano. Él le levanta la falda mientras ella guía su mano hacia su vello púbico. Llega otro hombre; Luego, Giulia toca música, se quita la falda y baila contra un poste, exponiendo su vello púbico y sus nalgas mientras usa medias y una liga, con ambos hombres mirando al otro lado de la habitación.

Giulia (Serena Grandi) se arrodilla ante un hombre, lo desnuda y besa su cuerpo mientras él le agarra las nalgas y le acaricia los pechos, apretándolos. Otro hombre suda y observa desde el otro lado de la habitación cómo Serena le da placer al primer hombre. Luego se acerca al segundo hombre, presionando su cuerpo contra él mientras él está contra un poste.

Giulia (Serena Grandi) está arrodillada llorando en un rincón con medias, una fina camisa negra y un liguero, mientras Emilio (Johan Leysen) se acerca, lo que la impulsa a ponerse de pie y revelar claramente su vello púbico; Él le quita la camisa dejando al descubierto sus grandes pechos mientras besa su cuello y se agacha para tocar su arbusto, antes de golpearla contra una tabla de espuma cercana.

Margarita (Alessandra Izzo) revela sus nalgas desnudas en la vista trasera mientras monta a un hombre en posición de vaquera inversa durante el sexo, empujándose encima de él mientras se gira para mirar por encima del hombro a los espectadores.

Amalia (Valeria D'Obici) se quita un vestido bajo la mirada de un hombre, exponiendo su pecho izquierdo desde el costado y el trasero mientras está de pie con bragas blancas, antes de ponerse un vestido negro.

Amalia (Valeria D'Obici) descansa en una combinación negra en el sofá mientras un hombre se acerca para besarla, la combinación se desliza de un hombro para exponer su seno izquierdo mientras ella se sube a su regazo para tener sexo.