El villano Rey Nome y su ejército de monstruos de roca Claymation son aterradores, especialmente durante el final, cuando persiguen a los protagonistas en una secuencia extendida.
Dorothy es llevada a un especialista que pretende tratar sus "alucinaciones" con terapia de choque. Ella y otra chica escapan mientras está oscuro y llueve a cántaros. Las persiguen hasta el río y caen al agua.
La princesa Mombi es un personaje generalmente aterrador. Tiene un museo lleno de cabezas en vitrinas de cristal y cambia de cabeza cuando le apetece. Amenaza con quitarle también la cabeza a Dorothy. Y después de eso, Dorothy va a buscar el polvo mágico que puede dar vida a los objetos inanimados y luego Mombi se despierta y las otras cabezas siguen gritando y luego el cuerpo sin cabeza se levanta y persigue a Dorothy Gale como un zombi.
Los Wheeler son personajes bastante aterradores, especialmente cuando persiguen a Dorothy por el patio, revelando sus rostros detrás de las máscaras y riéndose de ella. Uno de ellos amenaza con destrozarla en pequeños pedazos y arrojarla al desierto mortal.