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Sheldon Bart es un vagabundo y un estafador de poca monta. Conoce a su viejo amigo, el hermano Bud, un gran estafador de la curación por fe y el cerco de automóviles robados, en su tienda de avivamiento en las afueras de un pequeño pueblo. Mientras ayuda al hermano Bud, se enamora de Arlene, una empleada de un supermercado local que cree en los ovnis y es profundamente religiosa y muy sola. Cuando Arlene tiene la visión de un OVNI que se avecina, todos lo afrontan a su manera.