Se muestran varios cadáveres desnudos, con pechos y traseros visibles.
Se muestra a un hombre y una mujer besándose.
Biba (Fiorella Masselli) se lava los senos y los pezones extragrandes en un lavabo.
En un prostíbulo, Biba (Fiorella Masselli) desnuda sus enormes pero naturales pechos. Sonia (Rosita Torosh) también muestra sus grandes pero naturales pechos. Ambos besan a sus clientes, especialmente a Nicholas (Joe Dallesandro). Sus nalgas son muy visibles. Hay un par de vislumbres de su pene. Más tarde, ambas mujeres salen corriendo de la habitación. Biba sólo está en topless. Sonia aparece totalmente desnuda ya que la vemos de frente. No se ven labios.
Se muestra a un hombre y una mujer en la cama, lo que implica que tuvieron relaciones sexuales. El trasero del hombre es visible.
Un hombre tiene relaciones sexuales con el cuerpo de una mujer muerta, con los pechos visibles.
Nicholas (Joe Dallesandro) se acerca a una mujer que está acostada en la cama. Está completamente desnudo y su pene es claramente visible. Ella comienza a besarlo.
Un hombre hace besar a sus creaciones masculina (Srdjan Zelenovic) y femenina (Dalila Di Lazzaro). Ambos están desnudos. Se ven los pechos desnudos. Los creadores siguen comprobando si el hombre tiene una erección. La cámara se aleja y el pene de la creación masculina es visible durante unos segundos.
Un hombre le quita la ropa al monstruo femenino, dejando al descubierto sus pechos naturales. Más tarde, tira un paño que deja al descubierto su espeso vello púbico oscuro. Sus labios no son visibles.
Una mujer hace que un hombre la toque y la bese, dejando el pecho visible.