En un espectáculo de teatro, un hombre, una mujer y un personaje deforme con la piel gruesa y quemada tienen relaciones sexuales. El hombre toma el pene del hombre deformado (prótesis) en su boca y le da sexo oral y la mujer lo acaricia. El hombre le hace cunnilingus a la mujer (solo vemos esto de lado. Vemos los senos desnudos de la mujer por todas partes y vislumbra el pene del hombre. Cuando todos se inclinan, el hombre y la mujer muestran desnudez frontal completa (sin vulva visible).
En un parque de noche, una mujer transexual le hace una paja a un chico. Vemos que tocan el pene erecto del hombre. Muchos otros hombres miran y se masturban.
Una mujer se desnuda. Vemos sus pechos desnudos, sus nalgas y menos de un segundo de vello púbico. Comienza a masturbarse en la cama (nunca se ve su vulva). Esta es una escena larga.