A través de un par de binoculares, los humanos se ven inconscientes y encapsulados mientras se mueven a través de una planta de procesamiento de alimentos para visitantes en una cinta transportadora.
Al presenciar accidentalmente la verdadera forma reptiliana de un Visitante, el personaje adolescente Robin suplica por un aborto. Su procedimiento comienza más adelante en la primera parte, pero el personaje principal que lo realiza, una enfermera, lo cancela. A medida que avanza el espectáculo, Robin teme cómo se parecerá su descendencia, especialmente al ver otras lagartijas.
El personaje principal Donovan se convierte en enemigo de su madre, quien se ha unido a los fascistas Visitantes. Ella amenaza con matarlo y quedarse con la custodia de su hijo secuestrado.
Diana puede ser una antagonista inquietante, ocasionalmente sonriendo malvadamente o lanzando ataques de ira desenfrenada.
Un Visitante bastante tonto atrapa un ratón vivo en un basurero al aire libre y se lo traga entero frente a un anciano, molestándolo. El Visitante es reprendido por otro, y se da a entender que el anciano es eliminado como un encubrimiento.
Elizabeth, una joven mestiza de humano y visitante, escupe veneno sobre otro niño. El niño sobrevive, a pesar de estar gravemente herido.
Una intensa secuencia de parto, el segundo bebé de una adolescente es un extraterrestre completamente lagarto.
