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Tercera entrega de la saga de terror ultraviolento del director Damien Leone protagonizada por el payaso Art. En esta ocasión, ambientada en navidad, Art desata su reino del terror sobre la pacífica nochebuena de los habitantes del condado de Miles.

Después de que un asesino en serie moribundo utiliza un hechizo vudú para transferir su alma a un muñeco de juguete, un niño recibe el muñeco como regalo de cumpleaños. El muñeco, ahora vivo, se embarca en una juerga asesina para transferir su alma al cuerpo del niño.