Eugene descobre que sua namorada, uma garota com Síndrome de Down chamada Anna, está sendo usada para fazer fitas pornôs. Seu pai pedófilo faz com que ela aja de maneira infantil e se vista com roupas de criança, esconde uma câmera em seu quarto e a filma fazendo sexo com homens estranhos aleatórios que ele traz para ela em casa. Embora ela pareça não perceber que isso é errado e que, se ela não quisesse, eles a estariam estuprando tecnicamente, ela sabe o que é sexo e é mais experiente do que Eugene. Dito isso, Eugene e Anna nunca são mostrados fazendo sexo juntos, embora durmam na mesma cama e Eugene esteja sem camisa enquanto Anna esteja de sutiã e calcinha.

Anna dança com Eugene sem calças.

Eugene conta uma história japonesa sobre um homem e uma mulher que fazem sexo sob um arco-íris.

Um menino com problemas mentais em uma casa coletiva diz a Eugene que ele é um "bicha" que provavelmente está fazendo "sexo anal" com outro menino.

Algumas frases sexuais são frequentemente usadas, como "dick", "buttsex", "sex", "make love", "fag", "ass" e "fucking".

Este filme NÃO é um filme infantil, embora muitas vezes seja confundido com um. Há várias cenas violentas e sangrentas:

Uma senhora idosa é baleada no peito. Ela morre e mais tarde Eugene se senta com ela enquanto o sangue escorre de seu cadáver para a varanda da frente.

Uma caixa de cinzas (a mãe de Eugene) é mantida por Eugene em uma funerária.

Dois homens perseguem e ameaçam matar Eugene porque ele testemunhou o roubo.

Elvis conta a Eugene sobre o famoso artista Vincent Van Gogh cortando sua própria orelha.

Eugene acidentalmente causa um acidente de carro que fere gravemente Anna. Ela e Eugene são vistos com sangue em seus rostos.

Dois meninos roubam dinheiro de Eugene e o chamam de "retardado".

Um menino tem o dinheiro do lanche roubado por dois valentões.

O pai de Anna tenta violentamente abrir a porta do quarto de Anna.

Um menino chama Eugene de "bicha" e tenta roubar sua gelatina.

Está implícito que a mãe de Elvis o expulsou de casa quando ele era criança porque ele era um punk rocker e um travesti.

Uma espingarda é apresentada na tela.

Algumas frases sexuais obscenas são usadas: "dedos fedorentos", "acariciar a bunda dela", "fazer amor" e outras.

Uso da palavra "retardado/retardado" de forma pejorativa.

"Fag", "buttsex", "foda-se", "foda-se", "pau", "idiota", "sangrento", "sexo", "bunda", "merda", "inferno" são todos ditos em várias ocasiões .

Os personagens bebem cerveja com frequência.

Uma mulher fuma sem parar (e está morrendo de câncer de pulmão).

Elvis Grimes pode ser um pouco assustador e desanimador no começo. Ele faz comentários nojentos sobre pegar mulheres e ameaça Eugene (pensando que Eugene é um ladrão de bicicletas).

Este filme é muito angustiante e por vezes perturbador, não só pela forma como o Eugene é tratado como "estúpido" ou "nem percebe o que dizes" porque tem Síndrome de Down, mas também pela forma como em que o padrasto de Anna acredita que sua filha é burra demais para descobrir que foi estuprada por vários homens. Há uma cena de assassinato muito triste de uma doce velhinha (veja 'Violence & Gore'). Muitos dos personagens parecem ser mentalmente defeituosos de alguma forma, como o rabdomante (um alcoólatra), Elvis Grimes (depressão) e o pai de Anna (um pedófilo). Um dos temas recorrentes no filme é que todos são imperfeitos de uma forma ou de outra, o que é retratado de maneiras que podem incomodar ou perturbar alguns espectadores.