Um menino de 12 anos é visto em uma banheira totalmente nu enquanto sua mãe o banha. Ele é visto pela primeira vez apenas da cintura para cima. Conforme as mãos da mãe descem pelo corpo do menino, a câmera se inclina com ela para mostrar abaixo de sua cintura, revelando os órgãos genitais do menino, que estão ligeiramente obscurecidos pela sombra.
Durante a hipnose posteriormente no filme, esta cena é lembrada, mas a visão é de cima. Enquanto a cena está fora de foco e mal iluminada, o pênis do menino pode ser visto brevemente em um estado ereto, indicando que, na memória, o menino via as ações de sua mãe como sendo de natureza sexual.
Em uma cena posterior, o mesmo menino é visto se banhando. Ele deita na banheira e é visto a princípio apenas acima da cintura. Ele então se levanta, expondo levemente seu traseiro nu para a câmera, então ele fica na beira da banheira para olhar pela janela. No processo de fazer isso, ele mais uma vez expõe seus órgãos genitais para a câmera.
Um homem e uma mulher fazem sexo. O traseiro do homem e os seios da mulher são visíveis.
A mãe do menino acaricia sua perna, fazendo-o ficar excitado, gemer e ejacular. Ele cobre a virilha, mas ela move as mãos para revelar uma marca molhada em suas calças.
