Isso não é como qualquer "Quebra-Nozes" já visto; combina partes do enredo original com reviravoltas completamente novas na história. Drosselmeyer é um jovem bonito nesta versão, que funciona como uma espécie de psicólogo para Marie, que sofreu um grave trauma psicológico quando criança. A cena inicial mostra a pequena Marie (cerca de três anos) brincando com um quebra-nozes que sua mãe, não Drosselmeyer, lhe deu. De repente, revolucionários russos, vestidos com mantos e turbantes de aparência árabe, irrompem com cimitarras e sequestram a mãe. O pai de Marie provavelmente foi morto fora do palco.
Os anos passam e a festa de Natal ocorre quando Marie tem cerca de dezesseis anos. Em vez de brinquedos ganhando vida à meia-noite e lutando contra ratos, vemos novamente os revolucionários russos entrando. Desta vez, eles tentam levar Marie, mas ela os afasta jogando seu Quebra-Nozes neles. (É assim que ela lida com seus demônios internos, que a atormentam desde que ela viu sua mãe ser levada.) O Quebra-Nozes então explode, ganha vida por um breve segundo como um Quebra-Nozes, depois se transforma em um Príncipe.
