O filme começa com um aviso, revelando que um jovem chamado Thomas foi condenado por estuprar e matar sua irmã e pelo assassinato do Dr. Edgar Lauren, um médium. Apesar de seus apelos, ele foi enviado para a prisão, onde cometeu suicídio.
Uma noite, a câmera registra Ellen sentada na cama e saindo do quarto. Ela vai até a sala, onde escreve algo em um pedaço de papel. Ela então amassa o papel e caminha de volta pelo corredor. Thomas encontra o papel debaixo do travesseiro de Samantha e vê que soletra a palavra MARON.
Thomas monta armadilhas pela casa com três sinos e arame fino. Se a entidade entrar em uma sala, o sino no fio tocará. Quando isso eventualmente ocorre, o arame e a campainha do lado de fora de sua porta são arrancados da parede e jogados contra ele. Thomas se tranca no quarto e o demônio bate em sua porta.
Thomas recebe um telefonema de Ellen, que está histérica depois que o demônio aparentemente os seguiu e atacou Samantha. Thomas acorda à noite e encontra a irmã desaparecida, com a porta da frente aberta. Ele procura fora, mas não a encontra. Ele encontra a escada do sótão pendurada e sobe para encontrá-la ali nua, em transe.
Thomas ouve Samantha gritando e corre para o banheiro. Ele a encontra deitada em topless na banheira, gravemente traumatizada.
Ellen acorda após ouvir barulhos do lado de fora. Na câmera da sala, ela é vista parada no arco com uma faca antes de voltar para o quarto. Thomas acorda após ouvir uma porta bater e descobre que Ellen cortou os pulsos, com a arma ainda na mão. Ela é levada para o hospital.
Thomas dá à Dra. Lauren o bilhete que diz "MARON". Lauren explica que "maron" é o termo germânico antigo para "pesadelo", uma criatura semelhante ao incubus, um demônio que estupra mulheres durante o sono. O médium concorda em ajudá-los a expulsar a entidade e o vídeo escurece.
Após uma pausa, o ponto de vista da câmera mostra a cabeça sangrando e o rosto vazio do médico, caído no chão e "olhando" para a lente. Thomas é ouvido em pânico.
Thomas pega a câmera ao ouvir o grito de Samantha e corre para o quarto dela. Vemos que a casa está em total desordem. Thomas encontra sua irmã nua e levitando acima do chão em seu quarto, coberta de sangue, enquanto é estuprada por um demônio invisível. Ele larga a câmera e tenta ajudá-la. Um ruído gorgolejante é ouvido fora da tela, e uma figura invisível (respiração pesada pode ser ouvida), pega a câmera e foca no rosto e seios sem vida de Samantha.
