O filme começa com uma cena muito longa em que o protagonista, um adolescente, masturbado apaixonadamente na frente de um espelho enquanto pensa em seu professor. Ele está vestido apenas com Whitsy Whits e todos suados. A cena termina com um esguicho de sêmen no espelho. Seu pênis não é mostrado.
Em uma longa montagem, que deveria ser uma série de fantasias masturbatórias do protagonista, vemos sua professora de topless e calcinha em vários ambientes diferentes. O protagonista também está neles, sem camisa e em Whits.
Em um cenário de educação sexual, uma professora fala sobre como, enquanto o desejo sexual de uma mulher atinge o pico entre 25 e 30 anos, os picos masculinos entre 13 e 19 anos. Ela então pergunta a seus alunos (todos os adolescentes) que tiveram alguma experiência sexual. Um levanta a mão. Os outros não acreditam nele.
Está implícito que o protagonista (um adolescente) se masturba em uma aula de educação sexual, enquanto observa o professor. Um colega de classe sentado ao lado dele percebe e diz -o. Nenhuma nudez é mostrada.
A professora de sexo feminino atribui seus estudantes adolescentes como lição de casa para escrever um ensaio sobre seus desejos e experiências sexuais e ser completamente aberto e honesto. O protagonista concebe o ensaio como uma carta de amor ao professor, na qual ele admira seu corpo e admite que pensa nela toda vez que se masturba.
Uma barman feminina é paga por adolescentes por sexo. O sexo (mais como seco a seco) com um deles é mostrado enquanto seus três amigos assistem a coisa toda. A mulher está nua, o garoto parece estar totalmente vestido. Vislumbres da mulher de topless e nudez traseira é mostrada.
Dois adolescentes estão flutuando na piscina, vestidos apenas em trajes de banho.
Um grupo de adolescentes assiste seus dois professores - um homem e uma mulher - fazendo sexo através de um buraco na parede. De sua respiração e movimentos excitados, parece que eles estão se masturbando. Eles são pegos, mas o casal continua fazendo sexo de qualquer maneira. A nudez de topless é mostrada. Sem nudez masculina. Outra cena muito semelhante segue um pouco mais tarde.
Um adolescente sem camisa faz sexo com uma mulher de meia idade, enquanto outro garoto segura os braços e um terceiro casualmente se masturba com a camisa enrolada acima do nível do mamilo. Um dos seios da mulher é exposto. Ele aparece como estupro de gangue, mas a mulher acompanha isso.
Uma mulher pega o namorado fazendo sexo com outra mulher. Nudez de topless feminina e nudez sem camisa masculina e traseira são mostradas.
Uma prostituta de bar fala admiradamente sobre as qualidades de amor e o tamanho do pênis de um homem com quem acabou de fazer sexo.
Um homem e uma mulher fazem sexo no escritório da escola. A parte superior da parte superior nua é mostrada, mas eles são parcialmente cobertos por um tanque de peixes. O homem também esmaga dois tomates nos seios da mulher. O casal é observado com ciúmes por dois adolescentes olhando através de um buraco na parede.
