Trama: Um saxofonista de jazz é mergulhado em um mistério alucinante quando é acusado de assassinar sua esposa. À medida que a realidade se distorce, ele se transforma em um jovem mecânico que leva uma vida diferente, mas forças obscuras e obsessões semelhantes o perseguem. Esse thriller surrealista mistura com maestria a intriga psicológica com elementos noir. Um filme visualmente cativante e intelectualmente estimulante, é imperdível para os fãs do estilo cinematográfico único de David Lynch.
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