Homens mostrados sem camisa.
Esta é uma versão temática mais sombria e madura do que as apresentações habituais do Quebra-Nozes. A história é um romance entre Clara e o Príncipe Quebra-Nozes, temperado com alguns ciúmes por parte de Herr Drossolmeier. No entanto, não há nudez ou interação física além da dança de balé padrão.
Não há sexo ou nudez, mas Clara está notavelmente inquieta e parece "assustada" por seu padrinho Drosselmeyer, que tem um sorriso que desconfortavelmente lembra um olhar malicioso, e Clara se comporta como se tivesse medo que ele tentasse passar por ela. Às vezes ele parece ter ciúmes do relacionamento dela com o Príncipe.
No sonho de Clara, Drosselmeyer aparece como um Paxá, guardião de um harém, brandindo um chicote para apresentar a "Dança Russa", a "Dança Chinesa", a "Dança Árabe" e assim por diante. A Dança Árabe é executada por um pavão, meio mulher, meio pássaro, que é trazido para o harém numa gaiola.
Parece existir uma rivalidade de triângulo amoroso entre Drosselmeyer e o Príncipe Quebra-Nozes, enquanto Drosselmeyer tenta fazer Clara se sentar com ele, mas o Príncipe se recusa a permitir.
