Em um show de teatro, um homem, uma mulher e um personagem deformado com pele pesada e queimada fazem sexo. O homem pega o pênis (protético) do homem deformado na boca e faz sexo oral e a mulher o acaricia. O homem faz cunilíngua na mulher (só vemos isso de lado. Vemos os seios nus da mulher por toda parte e vislumbres do pênis do homem. Quando todos se curvam, o homem e a mulher mostram nudez frontal total (sem vulva visível).

Em um parque à noite, uma mulher transexual dá uma punheta em um cara. Vemos o pênis ereto do homem sendo apalpado. Muitos outros homens assistem e se masturbam.

Uma mulher se despe. Vemos seus seios nus, nádegas e menos de um segundo de pelos pubianos. Ela começa a se masturbar na cama (sua vulva nunca é vista). Esta é uma cena longa.