Genitália masculina frontal completa em forma de lobisomem

Nudez feminina em topless em um clube de strip.

Uma mulher pode ser ouvida gemendo durante sua transformação em um homem-gato (ela fica escondida atrás de uma cortina enquanto se transforma), e ela faz uma pose sexy quando é totalmente revelada em forma de homem-gato. Sua forma de homem-gato tem três pares de seios, que estão totalmente à mostra.

Há uma cena de sexo entre uma mulher-gato e um homem humano. Os movimentos são um tanto explícitos, com alguns trechos cômicos, mas nenhuma genetália é mostrada. O homem-gato tem três pares de seios, com o macho mostrado tateando os pares inferiores por trás.