O filme é completamente composto de clipes de filmes. Alguns contêm frontais completos de homens e mulheres, assim como traseiros, com clipes de Blue Velvet, Wild at Heart, Lost Highway, assim como Diary of a Nudist e Apocalypse Now. Todos eles são usados ​​por razões educacionais.

O filme é completamente composto de clipes de filmes. Alguns clipes contêm violência e sangue, principalmente das cenas de Lost Highway.

O filme é completamente composto de clipes de filmes. Os clipes contêm alguns palavrões, mais notavelmente Frank Booth do Blue Velvet soltando a palavra F regularmente.

Em clipes de arquivo, Lynch é mostrado como fumante. Um diretor atribui O Mágico de Oz como uma inspiração para ele experimentar o LSD. Um diretor de cinema discute um filme que ele fez em que Dorothy fica chapada e a chapada a leva para Oz. The Big Lebowski é referido como uma 'comédia drogada' (o que é).

Embora muitos dos filmes referenciados tenham momentos assustadores, o documentário tira você do momento. A coisa toda é bem mansa.