Trama
Mark (Tim Heidecker), um dramaturgo frustrado que luta contra a estagnação criativa, descobre uma forma incomum de escapar de sua realidade atual: usar perfume para evocar lembranças vívidas de suas férias de verão na Itália. O que começa como uma reminiscência nostálgica rapidamente se transforma em obsessão, à medida que Mark passa a ser consumido pela sensação do passado, negligenciando sua vida e seus relacionamentos atuais. Sua busca desesperada o leva a procurar a ajuda de um perfumista excêntrico (Kevin Kline), que começa a cantar espontaneamente enquanto inventa aromas personalizados em seu laboratório, levando Mark a mergulhar ainda mais em suas fantasias perfumadas.